60-е годы, Нарбонна. Даниэль с приятелями нигде не работают, болтаются по барам, пытаются кадрить девчонок. Даниэль и Дюма мечтают о модном тогда пальто с капюшоном. Ввиду приближающихся новогодних праздников они надеются на всякие подработки, которых им должно хватить, чтобы сделать себе такой подарок. Они удачно нанимаются к одному фотографу. Работа заключается в том, чтобы переодевшись Дедом Морозом фотографироваться с прохожими. Даниэль вовсю пользуется своим маскарадным костюмом, за которым его невозможно узнать и старательно обнимает милых девушек, знакомых и не очень.

Короткометражный фильм-беседа из знаменитой серии Les Enthousiastes о триптихе «Сад наслаждений» Иеронима Босха.

Фотограф Аликс Клео-Рубо, подруга Жана Эсташа показывает свои фотографии Борису Эсташу и комментирует их. Молодой человек иногда задает по ходу кое-какие вопросу, но большую часть времени он молчит и не знает, что сказать. Постепенно связь между тем, что говорит Аликс и тем, что изображено на фотографиях, становится все более сложной, под конец она просто теряется.