Офицер торгового флота Джим Берк в сильный шторм покидает корабль, не позаботившись о пассажирах. Их спасает французское судно. Джим оставляет службу, понимая, что опозорил мундир офицера. Мучаясь от угрызений совести, он ищет случая искупить свою вину. Судьба приводит его в Азию. Здесь он возглавляет борьбу туземцев против местного феодала и становится их героем.

1906 год. Япония на самом пике своего подъема: война с Россией выиграна, реформы идут рекордными темпами, молодые японцы учатся играть в бейсбол и выглядеть нормальными цивилизованными людьми. Но гости школьного учителя английского языка Сосэки Кусями привыкли этого не замечать. В маленькой хибаре на задворках спортивной площадки собирается по выходным местная интеллигенция — пьет чай, слушает музыку и беседует о том, как трудно живется хорошему человеку в этой стране. Гостей обычно немного, поэтому все темы для разговоров давно и хорошо известны. Искусствовед Мэйтэй обычно много шутит и язвит, но если его спросить, почему он холостой, он обязательно начинает ныть: мол, так и не встретил свою любовь. В отличие от него студент-медик Кангэцу — самый востребованный жених в квартале, но при этом способен спугнуть любую девушку, рассказав ей пару историй о суицидах. А ведь есть еще философ Докусэн и декламатор Тофу. И что самое забавное — сам хозяин Кусями. Он ничем не лучше своих гостей и учеников.

Приговорённая к смерти, Юки получает помилование от секретного агента правительственной полиции Кикуи. Взамен он хочет, чтобы Юки убила анархиста Рансуи и нашла секретный документ, который тот скрывает. Выполняя приказ, Юки обнаруживает, что данный документ — письмо, обличающее Кикуи. Всегда находясь на стороне правосудия, она присоединяется к Рансуи, чтобы изобличить и уничтожить агента.

В центре сюжета стереотипная японская семья среднего класса Нумата: отце, мать и двое детей. Младшему предстоит вступительный экзамен, и отец нанимает реперитора, который через некоторого время становится очень дружен с молодым человеком…