Владимира, жениха княгини Федоры, убивают на даче его отца. Федора подозревает в этом преступлении нигилиста Лориса Ипанова и начинает его искать. Она не знает Ипанова в лицо и, встретившись с ним, влюбляется. Узнав, наконец, его имя, Федора убеждает себя, что он невиновен, однако затем Лорис признается в убийстве, и Федора предает его в руки отца Владимира.Позже выясняется, что Владимир преследовал сестру Ипанова, а убийство произошло в целях самозащиты. Федора пытается оградить любимого от убийц, нанятых отцом Владимира. Далее семью Лориса арестовывают и ссылают в Сибирь, а его брата убивают при попытке сопротивления. Лорис отвергает Федору, и она принимает яд. Осознав, что он был несправедлив к девушке, Лорис возвращается к Федоре, и она умирает у него на руках.

В славном городе Багдаде, в великолепном дворце, в атмосфере роскоши и неги жил молодой король Ахмет, наследник, великого царя Гарун Аль Рашида. Был король Ахмет красив, и имел он 365 жен, но в душе короля не жила любовь. И не знал он проблем своего народа, потому что между королем и его подданными стоял великий визирь Джафар — колдун и интриган. Именно Джафар предложил скучающему правителю заманчивую идею переодеться бедняком и «инкогнито» совершить «познавательную» экскурсию по родному городу. А когда наивный Ахмет последовал совету своего «верного» визиря, коварный Джафар объявил короля сумасшедшим, приказал схватить его и бросить в темницу. В тюрьме Ахмет подружился с мелким воришкой Абу, и они вместе бежали в соседнее королевство. Там царственный изгнанник влюбился в юную принцессу, и принцесса ответила ему взаимностью… Но колдун Джафар решил помешать счастью влюбленных. Он наложил проклятье на Ахмета, ослепив юношу, а его товарища Абу превратил в собаку…