Кисмет
Рассказ о поэте, который за один день из нищего превращается в богача. В его дочь влюбляется молодой калиф, а жена деспотичного визиря влюбляется в поэта. Кисмет — предначертано, всё записано в книгу судеб, и ничего нельзя изменить.
Старик и море
Спенсер Трэйси сыграл Сантьяго, кубинского рыбака, человека упорного физического труда, добывающего себе пропитание в каждодневной борьбе со стихиями. Все считают его дураком, только Маноло, соседский мальчишка, который каждое утро приносит кофе, уважает его. Они оба — упрямые романтики.Большую часть времени Трэйси на экране один борется с гигантской рыбой, которая, если ее довезти до берега, станет самой большой добычей в его жизни. Эта борьба и ее исход составляют сюжет, преисполненный иронии, печали и гордости.