Экранизация рассказа Киплинга об индийском юноше Тумаи, который мечтает стать охотником на слонов.

Обнаружив, что их дочь Мэнди глуха, родители расходятся во мнениях о том, как поступить дальше. Мать хочет отправить девочку в спецшколу, а отец, стесняясь недуга дочери, прячет её ото всех дома. Увидев реакцию Мэнди на других детей, мать всё же решает ослушаться воли мужа, уходит от него и отправляет девочку в школу.