Сюжет вращается вокруг торжества в городе Славы, в котором традиционно проходят поединки. Судьба сталкивает Клинта Бреннера и Риза. Двух соперников, однако, они объединились против общего врага, бандита и злодея Джека Виллайна со своими друзьями, который терроризирует местных фермеров, отнимая у них землю. Финальный поединок в городе Славы приведет к неожиданной развязке.

В 1919 году банда убивает прибалтийскую семью, в живых случайно остаётся только девочка Ольга. Двадцать лет спустя, повзрослев, Ольга Фёдорова делает карьеру в ГПУ. Выполняя очередное задание советской разведки в Прибалтике, Ольга случайно узнаёт в советском дипломате убийцу своей семьи. К счастью, тот её не помнит. Теперь Николай Бокша — так зовут авантюриста — руководит советской диверсионной работой в странах Запада, организует диверсии, похищения и даже убийства.

Провинциальная парикмахерша отправляет сына Эмиля на каникулы к родственникам в Берлин. Однако в поезде с мальчиком случается неприятность: странный незнакомец похищает деньги, которые Эмиль вез бабушке. Для Эмиля и его мамы сто сорок марок — огромная сумма, и для мальчика становится делом чести вернуть деньги. В этом ему помогают случайные друзья — обыкновенные берлинские мальчишки.

Тони Коста, известный оперный певец, срывает выступление в Венском театре, потому что… на улице, под дождем, поет для своих неимущих поклонников. Потом он совершает еще более экстравагантный поступок: со своей приятельницей графиней Глорией де Вандуц, презрев все контрактные обязательства, уезжает на Капри. Там он случайно встречает глухую девушку Кристу Брюкнер, влюбляется в нее, а затем находит врача, который берется излечить недуг возлюбленной…

МакНамара — глава отделения компании «Кока-Кола» в Германии — ответственный работник и настоящий карьерист. Однажды на его голову сваливается Скарлетт, дочь большого американского начальника, и МакНамара нянчится с ней, надеясь, что это поможет ему получить вожделенное назначение. Но дело принимает скверный оборот, когда девушка влюбляется в коммуниста из Восточного Берлина и выходит за него замуж.

Западный Берлин. Перебежчик из СССР неожиданно погибает, успев передать союзникам лишь часть секретной информации…