С XIII века остров принадлежал Китаю, но в 1895 году началась самая большая война в истории Тайваня — война с Японией. Правительство Тайваня капитулировало, большинство чиновников спешили покинуть страну и укрыться в Китае, Тайбей был взят с минимальным сопротивлением. Но не все предпочитают бегство, многие люди не хотят мириться с сложившейся ситуацией и трое молодых воинов объединяют несогласных в армию сопротивления, которая ведет партизанскую войну во время японской оккупации.

ЭнДжею уже за сорок, и он встревожен. Вдобавок к проблемам на работе, которой он может лишиться, его семья превратилась в клубок проблем — теща в коме, жена переживает душевный кризис, дочь впервые влюбилась, а сын слишком мудр для своих восьми лет. Внезапная встреча с давней возлюбленной Шерри, которую ЭнДжей бросил много лет назад, дает ему шанс начать новую жизнь. Вновь став романтиком, ЭнДжей тайком отправляется с Шерри в Японию, чтобы попытаться исправить свои ошибки, которых накопилось так много…

Три разноплановых героя, страдающих от одиночества, отправляются на побережье Тайланда. Один из них – молодой звукооператор. Другой – психиатр, использующий неортодоксальные и чрезвычайно эффективные методы в постановке ролевых игр. В компанию этих мужчин попадает симпатичная сотрудница офиса, чей статус «любовницы босса» заставляет девушку всё чаще прикладываться к бутылке. Предпринятое путешествие влияет на жизнь каждого героя гораздо сильнее, чем можно было ожидать.