Девушке Y 18 лет, она учится в школе и мечтает лишиться девственности до выпускного вечера. J — женатый мужчина средних лет. Несмотря на разницу в возрасте, Y и J неудержимо влечет друг к другу. Любовники исследуют границы собственной сексуальности, не подозревая, к чему может привести подобный эксперимент. Со временем их отношения приобретают оттенок жестокости, которая доставляет удовольствие обоим: садомазохистские игры с кнутом становятся кульминацией их любовных утех.

Небесный Меч, символ военной мощи корейских самураев, расколот на две части. Молодой воин получает ответственное задание – перековать оружие и воссоздать могучий символ, делающий армию самураев непобедимой.