Когда Мартин был ещё совсем юным, на его город напали вампиры, и охотник на нечисть по прозвищу Мистер помог ему выжить. С тех пор прошло немало времени, главный герой повзрослел, женился и теперь растит ребёнка. Но несчастье вновь его настигло – упырь убивает его семью. Мартин, ведомый местью, отправляется на поиски Мистера, чтобы тот помог ему справиться с вампирами.

История о двух друзьях-неудачниках. Первый — белый труженик, проведший всю свою юность за решёткой за отказ воевать во Вьетнаме. Второй — чернокожий гей, ветеран вьетнамской войны, от которого отказались все его родственники из-за нестандартной ориентации и трудностей с управлением гневом.