Тито, странствующий клоун, находит брошенного ребёнка. Тито называет её Симонеттой в честь своего партнера Симона и воспитывает словно родную дочь. Однажды Симонетта сталкивается с Луиджи, богатым молодым человеком, который безумно влюбляется в неё, но она отвергает его ухаживания. Девушка возвращается домой, и Тито внезапно осознаёт, что его Симонетта уже не та маленькая девочка, которую он знал, и что его любовь к ней переросла в нечто большее…

Лейтенант Пинкертон сходит на японский берег, когда американские корабли пристали к берегу. Он и его напарник лейтенант Бартон идут в ночной город и Бартон, который знаком с местными обычаями, уговаривает Пинкертона посетить одну из местных достопримечательностей, где обитают гейши. Пинкертон случайно видит прелестную девушку Чио Чио Сан, что в переводе означает Баттерфляй (Бабочка) и сразу же ею очарован. Но она не принадлежит к легкодоступным созданиям, поскольку ее дед, после смерти ее отца, почетного самурая, поместил сюда в надежде удачно выдать девушку замуж. В Японии такие заведения выполняют разные функции.Он хочет провести с девушкой свободное время, но это строго запрещено местными обычаями, иначе девушка будет опорочена и тогда Бартон советует Пинкертону жениться на ней, но по местным обычаям. Он уверил, что когда они покинут берег, она выйдет замуж за японца, поскольку ее репутация будет сохранена, а если женщину в Японии оставили, это равносильно разводу в Америке. Одно не было учтено американцами, что девушка, оставшись одна, родит сына и будет терпеливо ждать своего возлюбленного, потому что верит, что он вернется, как и обещал, когда малиновка совьет свое гнездо снова. Наивная Бабочка верит каждому слову любимого и думает, что в далекой и странной стране Америке весна бывает один раз в три года…

Мэри Роббинс образованная, красивая, молодая женщина, которой принадлежит салун в городке золотоискателей. Она является единственной приличной женщиной в городке, в которую влюблены решительно все мужчины. Но больше всего претензий на нее имеет шериф Джек Ранс. Отправившись однажды в соседний городок петь на празднике в церкви отца Сиена, она знакомится с печально известным бандитом в маске, а на самом деле местным Робин Гудом — Рамиресом.Он тоже очарован и красотой девушки, а еще тем отпором, который она ему оказала. Рамирес, за которым гоняются официальные власти, решает проследить за девушкой и выяснить, кто она такая. Для этого он надевает форму задержанного им лейтенанта Джонсона и отправляется за Мэри. В тоже время шериф Джек создал ловушку в салуне, чтобы задержать бандита…