Фильм снят по роману Магды Сабо. Венгрия, 60-е года прошлого века. Пожилая женщина по имени Эмерэнс сдаёт квартиру молодой писательнице. Хозяйка квартиры очень скрытная и странная, совершенно не приветливая, живущая своей непонятной для многих жизнью. Но когда у квартиросъёмщицы происходит трагедия, Эмерэнс открывается и посвящает девушку в события своего прошлого.

Современная версия апокрифической истории о соперничестве Симона Волхва и апостола Петра. Симон, маг и ясновидящий, приезжает из Будапешта в Париж, чтобы помочь французской полиции в раскрытии убийства. В Париже он встречает своего давнего соперника — популярного иллюзиониста Петера, который планирует проведение опасного эксперимента и приглашает Симона принять в нём участие. Двое волшебников сходятся в поединке с непредсказуемым исходом.

Одна венгерская организация объявляет о конкурсе на создание музыкального спектакля с участием слепых исполнителей. Два бездельника рок-музыканта, Эде и Заки, решают попытать счастья и отправляют свою запись на прослушивание. Как выясняется, их работа была единственной, и парни выигрывают конкурс по умолчанию. Но каково же было их разочарование, когда выясняется, что свой приз они смогут получить только в том случае, если на самом деле поставят мюзикл. Приятелям приходится закатать рукава.

История трех поколений мужчин начинается с изломанной судьбы лейтенанта Второй Мировой войны, продолжается рассказом о его толстом сыне Калмане. Калман соревнуется на Олимпийских играх едоков, влюбляется в такую же тучную Гизелль. И вскоре у них рождается крошечный мальчик, который растет, чтобы стать тихим набивщиком чучел.