Полицейский эксперт по бомбам решает подработать на стороне и продать японцам новый вид взрывчатки — упакованный в банку из-под прохладительного напитка. Однако его помощник в последний момент решает выйти из дела и сбегает вместе с прототипом гранаты. Скрываясь от японских киллеров, он успевает войти в контакт с тремя разными людьми — и теперь японцы охотятся за ними тоже, подозревая, что беглец успел выдать им секрет, где спрятал банку с бомбой.

Так называемая Банда Героев терроризирует мирных обывателей, выпуская на улицы свое творение — гигантского смертоносного робота Пионер 1. Лидер группировки, впрочем, считает, что ученые, работающие на него, способны на много большее, и вскоре появляется робот Пионер 2, созданный по образу и подобию девушки босса, Марии. Волею случая робот попадает в руки ученого и его приятеля — бывшего члена Банды Героев и парочка, перепрограммировав Пионер 2, решает нанести ответный удар по логову террористов.

Начало прошлого века, оккупированный японцами Китай. Отважная Минг соглашается помочь вызволить из занятого японскими войсками города его правителя — тот заперт в своем дворце и не может сделать и шагу за его пределы. Уже на месте она встречает агента китайской разведки Ская, вместе с которым и начинает операцию…