Действие фильма происходит в Неаполе. Бывшая проститутка, а ныне совладелица танцевальной студии Анунциата становится свидетельницей убийства торговца наркотиками в тот самый момент, когда он пытался её изнасиловать. Она не видела убийцу, т. к в момент убийства упала в обморок. Однако, семья убитого ей не верит и надеется узнать имя убийцы. В тот же день в соседних кварталах находят ещё несколько трупов. Все они — торговцы наркотиками, и все убиты одним и тем же способом. Капитан полиции, ведущий расследование, подозревает Анунциату, а она, в свою очередь, уверена, что убийца — её старый знакомый, гангстер Тони. Но на самом деле всё оказывается гораздо сложнее…

Влюбившись, Джеффри оставил работу журналиста, чтобы остаться в Италии в красивом прибрежном домике Марии. Для работы и рыбалки он купил новое судно. Их длительный брак, в котором родились трое уже взрослых детей, до сих пор не потерял привлекательности и страсти. Но несколько дней между супругами царит напряжение. Приближается день рождения бабушки Ассунты, бодрой старушки, немного мечтательной, но полностью погруженной в историю героев.