Бывший агент ЦРУ Питер Сандза, спокойно отдыхающий со своим сыном Робином на Ближнем Востоке, переживает шок, когда мальчика неожиданно похищают. Чтобы выйти на его след, Питер обращается за помощью к девушке-экстрасенсу Джиллиан Беллевер. То, что им удается узнать, поначалу никак не укладывается у Питера в голове…

Много лет назад Джек Фендер был преуспевающим порнофотографом. Но всё резко изменилось со дня таинственого исчезновения его жены, при загадочных обстоятельствах, которых он не может вспомнить…