Берлин, 1943. До знакомства с Фелис Лили — мать четырех детей — была добропорядочной домохозяйкой. Но эта встреча, перевернувшая всю ее жизнь, стала для молодой женщины новым экспериментом, яркой вспышкой счастья, несмотря на постоянные бомбежки и рейды полиции.

Три парня, решившие изменить раз и навсегда свою жизнь, перешагнув за черту преступности, грабят в поисках большого куша Бинго-клуб для престарелых с пластиковым пистолетом в руках. Они и не подозревали, что вырученных денег им хватит едва ли на новые джинсы… Решив потратить свой капитал в городе они по дороге сталкиваются с неблагополучной парочкой «влюбленных», которая и попортила им ближайшие несколько лет, проведенных позже парнями в тюрьме…

11-летний Мичи живёт в детском доме и каждый день борется за то, чтобы завоевать уважение других детей. Но когда становится совсем невыносимо терпеть издевательства сверстников, герой решает отправиться на поиски своего настоящего отца. Но каково же было его изумление, когда Мичи узнал, что его отец — карлик и ростом даже ниже, чем он сам.

Подросток Флориан неразлучен с собакой породы колли по имени Лесси. Вместе они живут в одной из немецких деревень. Однажды отец мальчика лишается работы, и семья вынуждена переехать в более маленький дом, в котором нельзя жить с собаками. Друзьям приходится расстаться. Новый хозяин берёт Лесси в Северное море, однако собака умудряется сбежать при первой же возможности. Теперь перед Лесси впереди долгий путь к Флориану.