Дон Вито Корлеоне - глава сицилийской мафиозной семьи в Нью-Йорке. Вторая мировая война закончилась, и любимый младший сын Дон Корлеоне Майкл возвращается домой как раз к свадьбе своей сестры. Вся семья любит и гордится им, и единственное, что огорчает отца - это нежелание Майкла заняться семейным делом. После войны мир начинает меняться, как и мир мафии. Вдруг на Дона Вито совершается первое покушение. Уважение и традиции уступают место насилию.

Бланш Дюбуа разорена и вынуждена уехать к своей младшей сестре Стелле в Новый Орлеан. Стелла живёт в трущобах с мужем-грубияном Стэнли и ждёт первенца. Стэнли сразу не понравилась Бланш, которая была чересчур жеманна и кокетлива, по его мнению, и слишком много пила. Однажды Бланш встречает Митча, который влюбляется в неё и хочет взять в жёны, однако Стэнли делает всё, чтобы помолвка расстроилась.