Эротическая драма о причудливых отношениях в любовном треугольнике. Эффектная проститутка Мияко делит жилище с подругой Сакико. Однажды среди клиентов жрицы любви появляется необычный человек - первый мужчина, с которым она испытывает оргазм. Вскоре он занимает место в сердце Мияко и Сакико.

В детстве скрипач Сион и его сестра Миса стали свидетелями смерти родителей. Хотя они повзрослели, но шок не прошёл до сих пор: Миса стала немой, а Сион мучается от ночных кошмаров. Они живут в замкнутом мире, парень пишет музыку для сестры, а она сочиняет рассказы, так им удаётся утешить друг друга. Когда девушка погибает в результате несчастного случая, одинокого Сиона накрывает депрессия.

В день своего девятнадцатилетия Мизуки узнает об измене своего парня с ее лучшей подругой. Обида и отчаянье заставляют ее оставить праздничную вечеринку и приводят к старому дому, из которого она слышит мелодию, с детства снящуюся ей во сне. Идя на звуки музыки, она заходит в дом, где встречается с загадочным музыкантом — Адамом. Он утверждает, что эта песня была написана специально для нее.

Во время праздника всех святых в японской школе десятилетнего мальчика Такаши выбирают Великим Всадником Кирина. Но одноклассники смеются над ним и считают трусом и слабаком. Чтобы доказать, что он не трус, он во время летних каникул должен подняться на Великую Гору Гоблинов, где, как повествуют древние легенды, обитают духи, и достать легендарный меч… В это время по всей Японии начинают пропадать дети, ужасные монстры нападают на людей. Все это происки злых духов, ужасных настолько, насколько только может себе представить человек. Начиная свое путешествие, Такаши и представить не мог, с кем ему придется столкнуться лицом к лицу и какую схватку предстоит выдержать. Одним словом, каникулы обещают ему много опасных сюрпризов!