Майкл — молодой мужчина, отчаявшийся найти работу. Все, что ему удается найти — это работа пианиста в банях. И хотя у него есть девушка, но постепенно Майкл, смотря на обнаженных мужчин в бане, начинает чувствовать в себе влечение к своему полу. Между его менеджером, Скотти, Майклом и его подругой развиваются странные тройственные эротические отношения. В конце концов Майкл признается себе в том, что он — гей, и что на самом деле он любит Скотти.

Январь 1943 года. Уинстон Черчилль летит в Марокко на встречу с президентом США Рузвельтом, но его самолет совершает вынужденную посадку в Алжире. Спецслужбы союзнических войск решают переправить премьер-министра в Касабланку поездом. Хотя этот план разрабатывается в обстановке строжайшей секретности, о нем становится известно противнику. Немецкий десант захватывает и минирует экспресс. Спасти жизнь главы государства и десятков мирных пассажиров должен лучший агент британской разведки Алан Купер…

Главные героини ленты — три 15-летние девочки-подростка из берлинского района Кройцберг. Район этот, хоть и является центральной частью Берлина, имеет репутацию отчаянной окраины…