Во времена Наполеоновских войн, молодой офицер находит рукопись, относящуюся к истории его дедушки, капитана охраны — Альвана Вордена. Альван — человек чести и закалки — ищет короткую дорогу через Сиерра Морена.В гостинице он сопровождает двух восточных принцесс. Они относятся к нему как к кузену и пытаются всячески его соблазнить. Скоро он просыпается под виселицей, на которой висят два трупа…

Триста лет назад во время одного из набегов татары похитили двух маленьких девочек из благородных, но враждующих между собой, польских семей — Марысю Струцювну и Кристину Корицкую. Прошло пятнадцать лет, и в семьях уже почти потеряли надежду найти похищенных. Но все-таки братья отправляются на поиски сестер и судьба приводит их в город Гданьск…

Действие фильма разворачивается в восьмидесятых годах девятнадцатого века. Станислав Вакульский удачливый, богатый польский промышленник, безответно влюблен в графиню Изабеллу Ленцкую, вся его жизнь посвящена ей, но ни, деньги, ни власть не могут сделать любовь взаимной — Изабелла холодна как фарфоровая кукла.