Во времена Наполеоновских войн, молодой офицер находит рукопись, относящуюся к истории его дедушки, капитана охраны — Альвана Вордена. Альван — человек чести и закалки — ищет короткую дорогу через Сиерра Морена.В гостинице он сопровождает двух восточных принцесс. Они относятся к нему как к кузену и пытаются всячески его соблазнить. Скоро он просыпается под виселицей, на которой висят два трупа…

Директор предприятия Краковски узнает, что некая Дануся, с которой он познакомился во время поездки в Париж, забеременела от него. Поскольку Дануся — дочь высокого партийного чиновника, Краковски решает на ней жениться. Однако, есть проблема — Краковски уже женат, и ему необходимо каким-то образом избавиться от жены…