Джилл становится приемной матерью для Джо, детеныша гориллы, после того, как браконьеры убивают его мать, а заодно и мать Джилл. 12 лет Джилл и Джо живут в африканской глуши. За это время обезьянка становится великаном, грозным на вид, но наивным и добродушным, как ребенок. Спасаясь от опасности, Джилл вместе с новым другом, молодым ученым Грегом, перевозит Джо в заповедник в Лос-Анджелесе. Но и здесь не скрыться от злых людей…

Фрэнк Бэсс занимается организацией рестлинг-поединков. Он выступает за честную и справедливую игру и делает только то, что считает правильным: противостоит недобросовестным борцам, аферистам, гангстерам и мафии, а также выступает против коррупции и стяжательства промоутеров.