В разгар холодной войны в Вашингтоне совершает посадку летающая тарелка: в ней прибывают посланник Клаату и его могучий робот Горт, делегированные федерацией планет, чтобы поставить народам Земли ультиматум о прекращении ядерных испытаний.Запаниковавшие военные открывают по космолету огонь и ранят посланника. Клаату осознает, что единственный способ договориться с землянами — это узнать их изнутри: он совершает побег из госпиталя и начинает собственное исследование планеты.

Двое учёных, оказавшихся на месте автокатастрофы, замечают, что один из пострадавших всё ещё жив и находится без сознания. Недолго думая, они транспортируют его в свою лабораторию и делают инъекцию экспериментальной сыворотки, созданной на основе волчьей крови. Так на свете становится одним кровожадным оборотнем больше.