Разместив в тегеранской газете объявление о кастинге для непрофессионалов, Махмальбаф спровоцировал невероятный ажиотаж. Толпы жаждущих славы буквально штурмовали ворота студии. Он беззастенчиво манипулировал кандидатами, устраивал им каверзы и подвохи, стравливал соперников между собой, фиксируя их реакции на камеру.

Красивый символичный фильм-притча, где искусство причудливо переплетается с реальностью, лирическая поэма о персидских коврах — габбехах. Девушка из кочевого племени ткет ковер, в рисунках которого воплощена история ее любви, жизнь ее родного племени.

Занятия в иранской сельской школе проводятся в палатке. Человек, очевидно, школьный инспектор, входит в класс и просит учащихся ответить на несколько вопросов, чтобы собрать нужную информацию. Пока учитель обращается к ученику, чтобы тот рассказал о времени, порыв ветра уносит школу прочь.

В старые времена остров Киш в Персидском заливе, принадлежащий Ирану, получал прибыль от судов, которые проходили по морскому пути между Европой и Азией. Все шесть историй, снятые в этом заброшенном месте, рассказывают об одиночестве.

Слепой мальчик Хоршед, живущий в таджикской деревне Ирана, зарабатывает на жизнь для себя и матери, настраивая музыкальные инструменты. Работает он хорошо, но хозяин недоволен им, из-за постоянных опозданий Хоршеда. А если мальчика уволят, мать не сможет платить за жилье.

История женщины, отправляющейся на поиски своей сестры, которая грозит покончить с собой. Героине предстоит путешествие через весь Афганистан в Кандагар.По дороге с ней происходит масса захватывающих событий, дающих представление о том, как выглядит и дышит самая горячая точка планеты XXI века.

Действие происходит в тюрьме среди политических заключенных, духовный поиск которых — типичная дилемма иранских интеллектуалов: от материализма марксистского толка до исламского богословия. В то время как левые соратники делают вновь прибывшего и приговоренного к смерти заключенного мифологическим героем, он сам пересматривает свою жизнь и взгляды и отказывается от прошлого.

Отец и сын отправляются из Ирана в Израиль, желая узнать больше о запретной на их родине молодой религии - Бахаизме.

Документальный фильм показывает жизнь детей из афганских деревень, расположенных на границе с Ираном. Оказавшиеся на положении беженцев, претерпевающие лишения, вызванные войной, голодом и засухой, эти дети лишены возможности получить образование.

История тяжело раненного солдата, который, выйдя из госпиталя и сыграв свадьбу, решил вернуться в ряды хомейнистского антииракского джихада и снова отправился на линию фронта.

История афганского беженца, который, чтобы заплатить за лечение умирающей жены, ввязывается в семидневный велосипедный марафон.

Фильм-триптих, три вариации одного и того же сюжета с одними и теми же актерами, которые меняются ролями. В первой новелле темноволосый мужчина убивает блондина — любовника своей жены, и его приговаривают к смерти. Во второй новелле блондин оказывается мужем героини, а брюнет — любовником, в третьей сюжет претерпевает еще более сложные превращения.

Человек идет в пустыню поговорить с богом…

Женщина, верящая в существование Бога, влюблена в атеиста, но это не является для них препятствием, чтобы вступить в брак. Сыграв свадьбу, они решают провести свой медовый месяц в Индии и отправляются в путешествие. Так начинаются их приключения…

Бывший президент вымышленной горной республики стремится избежать правосудия после недавней революции. Всерьёз опасаясь за свою жизнь, он вместе со своим 5-летним внуком хочет как можно скорее пересечь границу. Переодевшись в бродячих артистов, герои отправляются в нелёгкий путь, стараясь ничем не выдать себя. По иронии судьбы свергнутый диктатор должен столкнуться лицом к лицу с трагической несправедливостью, которая повсеместно насаждалась его режимом.

Преподаватель танцев на своё 40-летие приглашает в свой класс своих бывших пассий, для того чтобы понять причины своего одиночества. Общаясь с женщинами, герой осознаёт, что чем больше мир сосредотачивается на сексе, тем больше он забывает о любви.