Разместив в тегеранской газете объявление о кастинге для непрофессионалов, Махмальбаф спровоцировал невероятный ажиотаж. Толпы жаждущих славы буквально штурмовали ворота студии. Он беззастенчиво манипулировал кандидатами, устраивал им каверзы и подвохи, стравливал соперников между собой, фиксируя их реакции на камеру.

Отец и сын отправляются из Ирана в Израиль, желая узнать больше о запретной на их родине молодой религии - Бахаизме.

Документальный фильм показывает жизнь детей из афганских деревень, расположенных на границе с Ираном. Оказавшиеся на положении беженцев, претерпевающие лишения, вызванные войной, голодом и засухой, эти дети лишены возможности получить образование.