Герой фильма возвращается из тюрьмы, отсидев срок по вине старшего брата. Жена брата настроена на честную жизнь — в бывшем уголовнике ей видится угроза. Но он действительно не хочет возвращаться к прошлому, его планы — найти работу, снять жилье и устроить свою одинокую жизнь. Но, вопреки ожиданиям, криминальное сообщество «не забывает своих»…

Фрэнки — ветеран вьетнамской войны, переживший плен. Теперь он живёт в трущобах под Нью-Йорком, у него нет денег, но есть жена-фурия, друзья-наркоманы и ребёнок-мутант. Очередной день его и без того жуткой жизни оборачивается настоящим кошмаром…