Полицейский инспектор занимается делом об исчезновения певичек из кабаре. Его предприимчивая невеста хочет помочь в расследовании и появляется в увеселительном заведении под видом дамы легкого поведения. Она становится объектом внимания злоумышленников — доктора Орлофа и его помощника, слепого лунатика Морфо. В уединенном замке доктор снимал кожу с похищенных девушек, дабы использовать ее для возвращения красоты своей изуродованной сестре Мелиссе.

Действие ленты начинается в небольшой лондонской таверне, куда прибывает молодой писатель и журналист Алан Фостер ради интервью с Эдгаром Аланом По. Известный писатель в застольной беседе утверждает, что все его рассказы являются истиной от первого и до последнего слова, а его таинственный собеседник предлагает скептически настроенному Алану пари, по которому он должен провести одну ночь в фамильном замке Блэквуд.Алан, предвкушая знатный куш, соглашается, нисколько не смущаясь того факта, что в замке ему предстоит провести единственную ночь в году, когда оживают мертвецы. Не веря во всю эту мистическую чушь, молодой человек отважно входит в замок, и… очень быстро встречает там очаровательную Элизабет, а потом и ее сестру, и других персонажей. В эту ночь Алан становится свидетелем многочисленных смертей, произошедших в стенах замка за долгие годы его существования, но самый главный свой секрет мертвецы расскажут ему под утро…