Полицейский инспектор занимается делом об исчезновения певичек из кабаре. Его предприимчивая невеста хочет помочь в расследовании и появляется в увеселительном заведении под видом дамы легкого поведения. Она становится объектом внимания злоумышленников — доктора Орлофа и его помощника, слепого лунатика Морфо. В уединенном замке доктор снимал кожу с похищенных девушек, дабы использовать ее для возвращения красоты своей изуродованной сестре Мелиссе.

В этом отчасти автобиографическом фильме режиссер максимально зримо и покоряюще, причем в условиях франкистской цензуры, передает с двойной точки зрения взрослого-ребенка весь ужас и кошмар кровавой бойни гражданской войны.