Действие фильма происходит в таинственном сказочном лесу мифической Мандрагоры. Персонажи, роковым образом, связаны между собой неистовой страстью, граничащей с безумием. Странные и пугающие взаимоотношения героев развиваются в кошмарном полусне-полуяви. Нереальность происходящего подчёркивается ярчайшим цветовым решением и театральностью обстановки.

Неизвестный смертельный вирус уничтожил пять миллиардов человек в 1996 году. Только 1% процент населения планеты остался жить под землёй. В 2035 году осуждённый Джеймс Коул отправляется в прошлое, чтобы выяснить причину возникновения вируса и найти вакцину прежде, чем он начнёт мутировать.