Ян Норрис и Мига Ван Берген были влюблены друг в друга с детства. Они выросли вместе, их отцы были компаньонами. Но родитель девушки поддержал вторжение испанских войск Его Католического Величества Филиппа II, тогда как Норрис-старший остался с протестантами. Спустя 14 лет берега Голландии терроризирует Черная галера, нападающая на испанские форты и поддерживающая в протестантах надежду на скорое освобождение от католического владычества. Среди ее экипажа и повзрослевший Ян. Он пробирается на берег, чтобы разузнать о планах генуэзских наемников испанского короля, но оказывается опознан. Молодой человек бежит и пробирается в дом своей старой подруги. Но нашелся предатель. Ян и Мига арестованы и оказываются на борту генуэзского корабля. При этом Ян успел смертельно ранить также влюбленного в Мигу офицера Антонио Валани…

Вождь племени дакота Зоркий Сокол, его жена Вороново Крыло и два воина — единственные оставшиеся в живых из всего племени. Они укрываются в горах Блэк-Хиллс. Они хотят присоединиться к группе племен шайеннов, которую возглавляет вождь Маленький Волк.По пути к шайеннам Вороново Крыло коварно убивают белые бандиты. Зоркий Сокол клянется отомстить и отправляется в Тэнглвуд, где, как он подозревает, находится убийца его жены, бандит Башан, прислужник горнопромышленника Харрингтона.Он встречается с честным шерифом Паттерсоном, который готов ему помочь. Вместе они пытаются изобличить Башана и доказать городу, что именно Башан — виновник многочисленных преступлений, происходящих в Тэнглвуде. Однако жители города давно уже сдались на милость горнопромышленной компании…