Действие картины происходит в тоталитарном мире. Том, крошечный уродец, рождается в семье обычных людей или гигантов.

На австралийской Северной территории живёт гигантский морской крокодил, который охотится на людей. Смотрителю национального парка поручено избавить местное население от чудовища. Но охоте мешают аборигены, верящие, что в крокодиле живёт дух прошлого.

На первый взгляд, Робби и Эмми — обыкновенные студенты. Трудно предположить, что ночью они перевоплощаются в отважных воинов. Преследуя друг друга, сходясь в поединках, ученики школы каратэ совершенствуют свое мастерство. Однажды на занятиях появляется незнакомец, и сен-сэй на глазах у потрясенных учеников совершает убийство.Кто это был? И к каким непредсказуемым последствиям может привести его смерть? События выходят из-под контроля, игра превращается в реальную жизнь, а жизнь становится опасной игрой…