Прошло два года со дня победы СССР и союзников над войсками гитлеровских захватчиков. В стране разруха и голод, криминальная обстановка ухудшается. В этих условиях растёт число бандитских группировок, одна из которых грабит продовольственный склад в Ростове-на-Дону. Под покровом ночи, как черные кошки, преступники ускользают, оставив за собой кровавый след. У майора Егора Драгуна, сотрудника уголовного розыска, есть подозрение, что эта банда состоит не из обычных уголовников...

Кирилл Нестеров работает в милиции участковым. Однажды к нему в руки попадается трудный подросток. Казалось бы, обычный случай, если бы не странный свёрток в руке у парня, в котором оказываются редкие и ценные картины различных русских художников. Встреча с обычным неблагополучным подростком оказывается началом длинной цепи событий, которая подвергнет жизнь участкового опасности.

Врач-хирург Кира, молодая женщина с маленькой дочкой Лизой, в мае 1941-го года оказывается в пограничной школе собаководства, где начинает работать по специальности. На рабочем месте она знакомится с Иваном Шевцовым, командиром школы, считающим, что врач для школы не нужен, так как для нужд организации вполне достаточно фельдшера. В отличие от своей матери, побаивающейся собак, дочка Лиза быстро себе заводит четвероногого товарища по имени Джульбарс, который становится её верным защитником. Привязавшись к друг другу, пёс и девочка проводят всё свободное время вместе. Через некоторое время Кира и Иван начинают чувствовать зарождающуюся симпатию друг к другу, но в это время с проверкой в школу приезжает бывший ухажёр героини, партработник Поляков, желающий узнать, не является ли Лиза результатом их давнишнего романа. Партийный работник хочет вернуть себе былую возлюбленную и начинает делать шаги в эту сторону. Однако начавшаяся 22 июня 1941-го года Великая Отечественная война навсегда меняет планы и судьбы людей, раскидывая их по разным уголкам страны и угрожая их жизням. Какую же роль сыграет Джульбарс в дальнейшей истории этих людей?

Алиса Захарова, следователь, стремится придерживаться логики и рационального подхода в своей работе, что позволяет ей раскрывать преступления. Однако ее последний свидетель совершенно не соответствует ее обычному представлению о мире. Никита Тарасов, успешный ресторатор, очень точно описывает все детали совершенного убийства. Но в то же время у него железное алиби - он не находился на месте преступления. Он утверждает, что видел его во сне.