Джо Рикко, адвоката из Сан-Франциско, нанимают для того, чтобы он защищал в суде чернокожего активиста, обвиняемого в убийстве.

Многоуровневая сатира на межнациональные отношения в Америке. Реальные съёмки побега из тюрьмы наложены на анимационную историю Братца Кролика, Братца Медвежонка и Пастора Лиса. Разобравшись с мошенником-лжепророком, копом-расистом и местной мафией, наши герои становятся королями криминального мира Гарлема.

Красавица-маникюрша Кэрол из-за своей психической неуравновешенности опасная для социума. Однако самый кошмар начинается, когда героиня на несколько дней остаётся одна дома. Все её ужасы начинают материализоваться, стены пытаются её схватить, а окружающее пространство то сжимается, то растягиваются.