У Морибэ Адзусы было трудное детстсво: отец убит, мать повесилась… Попрошайничая на улицах, он встречает главу одного из кланов якудз, которому парнишка «глянулся» — тот его одел, обул, натаскал. Прошли годы, и Морибэ — телохранитель главы клана Рэндзё. Когда Босса и двух других телохранителей в упор расстреливает наемный убийца, почему-то щадя самого Адзусу, тот решает найти убийц своего приемного отца. Не самого убийцу — эти парни кое-чем связаны в прошлом, а тех, кто заказал эту смерть. И в этом он готов идти до конца.

Хана и Алиса — две лучшие подруги и вместе учатся в одной школе. На станции они замечают мальчика и обе влюбляются в него. Однажды, когда Хана тайно следовала за мальчиком домой, она увидела, как он врезался в стену и упал в обморок. Когда он приходит в себя, она решает выдать себя за его подругу, а его самого убедить в том, что у него амнезия.

Они познакомились, когда Томоя пытался уговорить Аой уволиться с работы в магазине пластинок, чтобы занять её место и быть поближе к девушке, которая ему нравилась. А Аой пригласила его сыграть главную роль в её первом фильме, к которому она сама написала сценарий. Став лучшими друзьями, они так и не смогли переступить разделявшую их черту.