Деревянный конь символ греческого вероломства помог врагам разрушить некогда гордую Трою. Те, кто спаслись из горящего города, отправились в бесконечное изгнание, и вел их Эней, последний великий защитник славной Трои.Семь долгих лет они скитались по чужим морям и, наконец, троянцы добрались до неприветливых и враждебных берегов Италии, где и разбили свой лагерь. Эней заключил союз с латинянским царем Лацием, дочь которого, Лавиния, страстно влюбилась в героя.Однако бывший жених Лавинии Турн, который впоследствии рассчитывал стать царем, выступил войной на Энея. Началась долгая кровопролитная война между латинянами и троянцами, судьбу которой решил финальный поединок двух полководцев.В жестокой схватке Эней победил Турна и унаследовал трон. Жизнь одного человека вместила в себя два величайших события, падение Трои и основание Рима.По мере того как слава великой Римской империи росла, легенда постепенно превратилась в историю гражданских войн на многострадальной земле, а затем и зарождению западной цивилизации.

Проклятый король обращенный в Тролля, стремится вернуть себе человеческий облик. С этой целью он вселяется в тело маленькой девочки Венди, чья семья только что заселилась в один из многоквартирных домов Сан-Франциско. Помешать ему в этом может только старший брат Венди — Гарри и его новая знакомая — соседка, очень кстати оказавшаяся колдуньей.