13-летний Моррис переезжает с отцом в Гейдельберг. В стране, полностью чуждой ему, он влюбляется в местную девушку. Завязавшаяся между ними дружба отправляет Морриса в путешествие самопознания, тем самым дав ему возможность лучше понять недавно овдовевшего отца.

Молодой немец путешествует по Африке. На берегу реки он встречает старого рыбака, который на своей деревянной лодке отвозит его в самую глушь. Наутро герой понимает, что он совсем один посреди бескрайней дельты. С этого начинается его борьба за выживание, выявляются его страхи и отношение к внешнему миру. После долгих скитаний по пустыне молодой человек добирается до глухой деревушки. Однако на этом его одиссея не заканчивается. Он по-прежнему не контролирует ситуацию и все больше погружается в мир, неподвластный его пониманию.