1944 год. Расследование запутанного убийства заставляет объединиться великих поэтов поколения битников: Джека Керуака, Аллена Гинзбурга и Уильяма Берроуза.

Джеймс был слепым всю свою жизнь, пока однажды к нему не вернулось зрение. Герой смог впервые взглянуть на своё отражение в зеркале, увидеть мир вокруг себя и свою любящую жену. Чтобы отметить это радостное событие, Джеймс берёт отпуск и отправляется в небольшую семейную поездку. Новые обстоятельства меняют его привычную жизнь, он стремительно превращается в высокомерного нарцисса. Осознание того, что он ведёт себя неправильно, приходит к герою только тогда, когда он вновь начинает терять зрение.

Джек — редактор журнала, живущий в Городе Ангелов. После дорожного происшествия, в котором погибает его отец, а мать начинается нуждаться в уходе, герой возвращается в Колорадо. По возвращению он сталкивается с ранее похороненными тайнами своего семейства, узнавая также что-то новое и о себе.

История, основанная на реальных событиях. В центре сюжета — молодой гей, снимающийся в порнофильмах в студии под названием «Cobra Video». Однажды фильмы с его участием начинают приносить настоящую прибыль, с этого самого момента его жизнь полностью меняется. Молодого актёра хотят заполучить порнопродюсеры любыми способами, пусть даже и кровавыми.