Даллаский адвокат Эддисон Террилл приходит ночью домой ночь и обнаруживает, что его жена убита. Полицейские подозревают что Эддисон сам убил свою жену, и теперь он должен пройти через андеграунд Далласа, чтобы найти другого подозреваемого. Его союзником становится экс-полицейский, который знает этот другой мир и хочет установить истину. Если они смогут примириться с недостатками друг друга, то они смогут найти истинного убийцу прежде чем оборвется еще чья-то жизнь…

Бывший преступник Джонас Найтингейл стал бродячим евангелистом, чьи проповеди можно скорее назвать религиозно-цирковыми представлениями. Случилось так, что Джонас «застрял» в небольшом провинциальном городишке, где половина жителей — безработные, выброшенные на улицу сталелитейной компанией.Проходимец вытрясает из горожан их последние деньги, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести, но на одном из «шоу» происходит истинное чудо, заставляющее его всерьез поверить в бога.