Флоренция, 1938 год. Роскошные балы, пикники и вечера в высшем обществе никак не вяжутся со скорым началом страшной войны. Молодая вдова Мэри Пентон хочет нагуляться перед вынужденным браком по расчёту, меняет любовников как перчатки и неотвратимо движется к жестокой развязке своей жизни.

История Джозефа Меррика, который страдал редкой врождённой болезнью. Она вызывала деформации тела, делая Джозефа уродливым. Люди страшатся его и издеваются над ним, но существуют те, которые начинают замечать, что за внешним уродством прячется красивая душа.

Майкл Рейнольдс — состоятельный врач-онколог. Один из его безнадёжных пациентов, 17-летний Брэндон Монро, берёт циничного доктора в заложники, чтобы вместе с ним отправиться в поездку к легендарному горному озеру, ритуальному месту индейцев Навахо. Преследуемые полицией герои едут к месту назначения, где каждый из них намерен получить средство для исцеления.

Бен только что закончил университет и вернулся домой к родителям, которые ждут от сына великих достижений. К ним постоянно приходят гости, чтобы увидеть новоиспечённого выпускника. Госпожа Робинсон - жена делового партнера отца Бена соблазняет мальчика. Бен заводит с ней роман и совершенно перестаёт думать о будущем. У его матери появляется единственное желание - вернуть сына на путь истинный и отомстить госпоже Робинсон...