Сирота Бак всегда мечтал стать спецагентом. С детства изучал боевые искусства. Однажды помог полиции в задержании грабителей банка. Бак постоянно сталкивается с подозрительными фактами о прошлой жизни своего отца, который по словам частного детектива Лиу является миллионером. Детектив убедил Бака отправиться на встречу с «отцом» в Турцию, а затем Корею. Бак и не догадывается, что его отец фактически оказывается северо-корейским шпионом.Таким образом сирота становится адресатом для посещений его рядом таинственных людей. Он даже не предполагал, что окажется запутанным в деле с воровством вируса, вызывающего рак легких, из американского правительственного научного департамента. И теперь ему придется использовать все свое умение и храбрость, чтобы остановить вирус от попадания не в те руки…

Намсон Лау — учитель танцев, содержащий вместе со своим другом небольшой танцевальный класс. Намсон обожает танцевать и мечтает когда-нибудь открыть настоящую танц-студию и поехать на чемпионат мира, но все упирается в деньги, которых, как всегда, не хватает. Увидев как-то раз, как танцует Намсон, бедная официантка загорается желанием научиться этому, однако все внимание Намсона приковано к богатой бизнес-вуман, выбравшей именно его класс для постановки танцевального номера к очередному юбилею ее компании.