Грейспойнт - это маленький провинциальный городок, в котором все жители знакомы между собой. Однажды, на берегу находят тело мальчика. Вскоре, в результате расследования местные власти обнаруживают, что ребёнок был убит. Дело передают в руки опытного приезжего детектива и местной женщине-полицейскому. Вместе им предстоит разобраться с трагедией, которая потрясла весь город.

В центре сюжета — Джесси Кастер, проповедник из Техаса, который объединяется со сверхъестественным существом, сбежавшим с небес. Ему предстоит отправиться в настоящее путешествие, чтобы найти Бога. В этом не простом пути его будут сопровождать бывшая девушка и вампир по имени Кэссиди.

1962 год, альтернативная история. Вторая мировая война окончилась победой нацистской Германии. Америка разделена на две части, которые находятся под контролем Третьего рейха и Японии. Группа подпольного сопротивления намеревается действовать. Повстанцы занимаются распространением информации о победе союзников, чтобы раз и навсегда изменить мировой порядок.