После вынужденного лечения в ночлежке для бездомных уличный факир Алекс возвращается на своё привычное место ночлега на старом мосту, где обнаруживает новичка — Мишель, молодую художницу, решившую уйти из дома после потери зрения. Между героями стремительно начинают развиваться любовные отношения.