В глубине Чукотского полуострова, в Чаунской тундре, живёт семидесятидвухлетний Борис Фёдорович Вуквукай, бригадир сельхозпредприятия, старейшина чукотского оленеводческого рода. Вместе с членами своей семьи в нескольких поколениях, он ведёт традиционный образ жизни, в тяжелейших погодных условиях содержит огромное стадо оленей.

Истории чукотских охотников, промышляющих в водах Берингова пролива, переплетаются с анимационной сюжетной аркой, в основе которой лежит миф «О женщине, которая родила кита».