Цирк приходит в Толедо и устраивает парад, в котором каждый из исполнителей показывает небольшой номер: Кики, Флосси Мартин, Ле Тараре, Тилия и Броня выступают в этом порядке. Бафалло пристает к Ральде и та его с презрением отвергает…

Фил и Пит соревнуются за любовь к Мэри, а также в конкурсе на лучшую песню, написанную студентом.

Сначала кажется, что в этой черно-белой ленте ничего не произойдет, разве что немецкий журналист Филипп Винтер наснимает еще пару сотен «полароидных» снимков. Он путешествует по восточному побережью США под ритмы Чака Берри в поисках материала, но работа не клеится. Первое значимое событие происходит по пути домой.Филипп знакомится в аэропорту с немкой Лизой и ее дочерью Алисой. Рейс задерживается, в процессе ожидания мать внезапно сбегает, оставив записку про какую-то бабушку, которую надо разыскать в Европе. И Филиппу ничего не остается, как совершить второе путешествие — по родному континенту, с чужим ребенком, в поисках неизвестно кого, под музыку Can и Густава Малера.