Ник Романо — хулиган, живущий в квартале для бедняков. Его обвиняют в убийстве полицейского, и за это молодому человеку грозит смертная казнь. Единственный, кто соглашается ему помочь, — адвокат Эндрю Мортон, который в юности сам пережил подобную ситуацию. Сможет ли он убедить суд, что Ник не прирожденный убийца, а всего лишь жертва обстоятельств?

Проживающий в многоквартирном доме в Нью-Йорке двенадцатилетний мальчик однажды ночью становится свидетелем убийства двумя людьми пьяного моряка. Но никто не верит мальчугану, даже его собственные родители, принимающие его рассказ за очередную выдумку. Постепенно над парнем начинают сгущаться тучи…

Преступники узнают о секретном газе, который парализует человека. Один из бандитов случайно вдыхает газ и падает в обморок. Полицейские, думая что он мертв, относят его в морг, откуда он, ожив, убегает. Этот случай привлекает внимание Дика, и когда преступники используют газ, чтобы ограбить банк, Трейси начинает действовать.