Энтони Марко хорошо знал о том, как и где можно достать хорошую вещь плохими путями, и доктор Мэйтленд, будучи коллекционером всяческого антиквариата, очень дорожил этим знакомством. И вот однажды Марко принёс ему настоящее сокровище — череп знаменитого маркиза Де Сада. Но радость доктора была преждевременной, ибо сидевший в этом черепе злой дух не замедлил заявить о себе.

Астронавт возвращается на Землю и обнаруживает родную Британию лежащей в руинах — оказывается за время его нахождения в космосе её успели захватить пришельцы, умеющие воскрешать мертвецов и превращать их в своих рабов.

Фильм — предыстория классической повести «Поворот винта» Генри Джеймса, в которой гувернантка, нанятая для воспитания двух детей, узнает о навязчивом кошмаре, преследующем их.

Туманной ночью два рыбака, Хэмп Гарни и его отец Джон, приплывают к острову. Обследуя горное побережье, они находят труп молодого человека. На заброшенном маяке острова они обнаруживают обезглавленное тело женщины. Неожиданно на Джона из укрытия нападает обнаженная девушка и убивает. После чего бросается на Хэмпа, но тот сбивает ее с ног. Он отвозит девушку, которой оказывается Пенелопа Рид, в госпиталь. Обвиняемая в убийстве своих товарищей, Пенелопа ничего не может вспомнить. Ей прописывают курс терапии, чтобы вывести из транса. Постепенно она начинает вспоминать события, происшедшие на острове…