Историко-революционный фильм рассказывает о жизни и борьбе эстонского народа с начала 20 века и до восстановления советской власти в Эстонии в 1940 году.

Семья, где служит Эпп, готовится к приему важных гостей, от которых зависит карьера главы семейства. Все заняты подготовкой торжественного ужина, и только хозяйский сын Эуген не принимает в этом никакого участия. Ночью ему неожиданно становится плохо, и Эпп посылают за помощью. Дождливой ночью она долго разыскивает врача, в результате чего сама серьезно заболевает. А болезнь Эугена, как выяснилось, была лишь результатом его мнительности…

На свою родину, в маленький городок, приезжает миллиардерша Клер Цаханасян. Когда-то она вынуждена была бежать, нищая и опозоренная. Теперь она готова подарить городу миллиард, но взамен требует жизнь своего бывшего возлюбленного, предавшего ее в трудную минуту…

Обычная эстонская школа, выпускной класс. Парень по имени Йозеп постоянно терпит насмешки и издевательства со стороны одноклассников. Никогда не отвечая на выпады, он провоцирует их заходить в глупых «шутках» все дальше и дальше, до тех пор, пока за него не заступился один из бывших насмешников — Каспар. В классе начинается противостояние, которое постепенно накаляется, приближая неминуемую развязку…