Обычная эстонская школа, выпускной класс. Парень по имени Йозеп постоянно терпит насмешки и издевательства со стороны одноклассников. Никогда не отвечая на выпады, он провоцирует их заходить в глупых «шутках» все дальше и дальше, до тех пор, пока за него не заступился один из бывших насмешников — Каспар. В классе начинается противостояние, которое постепенно накаляется, приближая неминуемую развязку…

Первая зима Великой Отечественной войны. Школьница Маша Яблочкина переживает её в блокадном Ленинграде. Инстинкт самосохранения заставляет девочку пойти на железнодорожные курсы, после которых ей предстоит отправиться на строительство магистрали, связующей город на Неве с Большой землёй. По ней должны будут доставлять жизненно необходимый для жителей груз. Магистраль прокладывают в непосредственной близости от немецкой артиллерии, что делает миссию совершенно невыполнимой.