Писатель — Джованни, его супруга — Лидия… Потемки творческого кризиса… Закат чувств… Сумерки привычек… Больница, близкий друг, погружающийся в «ночь»… Бессильные поиски просвета: тьма воспоминаний, ночной ресторан, богатая ночная вечеринка… Юная Валентина со своей маленькой «ночью» в душе… Утренний «ливень» отчаяния, откровений, откровенности, которые может быть…

Дочь похищенного конкурентами мафиозного босса берет на себя вину за перевозку героина, найденного в автомобиле своего бойфренда и отправляется в тюрьму, рассчитывая тем самым спасти своего отца и защитить важную информацию. Вслед за ней под видом заключенной за решетку отправляется «агент под прикрытием» Хильда. Но и у мафии есть свои люди за тюремными стенами…