В небольшом средиземноморском городке плачевная демографическая ситуация: его жители постоянно пользуются контрацептивами, которые покупают как правило в одном месте - у лавочника Петра. Но, однажды, на остров прибывает священник Дон Фабиян, у которого возникает идея, как улучшить рождаемость в этих местах.

Югославия, 80-е года ХХ века. Мартина обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Теперь ему предстоит познакомиться с абсолютно другим миром. Миром где правят убийцы, умалишённые, грабители и насильники.

1991-ый год, действие фильма происходит в небольшом хорватском селе. Плотник Кузьма влюбляется в молодую деревенскую учительницу Анну, которая намного моложе его. Несмотря на неодобрение окружающих, они женятся, и Анна рожает сына. Одарённый Кузьма делает скульптуру Мадонны для местной церкви, но спокойная жизнь в деревне нарушается, когда возникают первые столкновения между сербами и хорватами.