В погоне за удачей Моррис Флинт и его напарник Мэки останавливают поезд, чтобы под видом Шерлока Холмса и доктора Ватсона добраться до Парижа, где они надеются поправить свои дела. Так начинается невероятная история, в которой им предстоит спасать Всемирную Парижскую выставку от грандиозного скандала, обезвредить банду грабителей и фальшивомонетчиков, стать наконец знаменитыми и найти своё счастье.

Певица Глория Вэйн (Цара Леандер) — вальяжная звезда Лондонского музыкального театра. Ее веселые песни об откровенной любви вызывают бурю положительных эмоций умужчин и негативный ответ у женщин и стариков — пуританцев. Молодой Альберт Финсбури ухаживает за Глорией и вскоре становится ее возлюбленным. Очаровательная певица живет на широкую ногу, расходуя больше, чем может позволить ее бюджет. Однажды Альберт подделывает чек на внушительную сумму и бежит в Австралию. Из любви к этому молодому британскому офицеру певица берет вину за подделку банковского чека на себя. Это признание обходится ей в семь лет каторжных работ на далеком Австралийском континенте, куда так поспешно уплыл ее возлюбленный…

В 1733 году герцог Карл Александр Вюртембергский назначает своим финансовым советником зажиточного торговца Зюсса Оппенгеймера. Оппенгеймер вводит таможенные сборы за пользование дорогами и придумывает всё новые налоги, чтобы снабдить герцога деньгами. Постепенно он усиливает влияние на своего покровителя и тот, в итоге, предоставляет ему полную свободу действий. При этом Оппенгеймер действует не только в своих личных интересах. Он добивается от герцога снять запрет на проживание евреев в Вюртемберге.